News

2019

  • あかつき証券と業務委託契約を締結

    2019年7月1日

  • 御報告

    2019年6月10日

    本日を持ちまして弊社設立から4年が経過致しました。
    今年は新しい社員が2名入社致しまして、彼らの活躍のおかげで飛躍の年となりました。
    顧客数も約100名、預かり残高も約100億となり、弊社を信頼し大切な御資金をお任せ頂いているお客様に対して改めて御礼申し上げます。
    既存のお客様が御自身の大切な方を御紹介くださり、特段セミナー等を行わずにお客様が増えている状況にも感謝が絶えません。
    今後もIFAとしてまだ誰もやったことのない新しい試みやサービスを行い、お客様に更に御満足頂けるように精進して参ります。

  • 楽天証券と業務委託契約を締結

    2019年4月8日

2018

  • 朝日新聞掲載

    2018年11月18日

    弊社代表取締役の岡が朝日新聞の東京版に専門家特集の一人として掲載されました。

  • UOBとの提携

    2018年11月16日

    シンガポールに本社のある世界的な銀行UOB(ユナイテッドオーバーシーズバンク)と業務提携が決定致しました。
    海外PB(プライベートバンク)との提携は業界で国内初の事例であり、より専門的な商品を御案内出来るようになりました。

  • マイベストプロ掲載

    2018年10月12日

    弊社代表取締役の岡が朝日新聞デジタルのマイベストプロに掲載され、取材を受けました。
    こちらが取材記事になります。
    https://mbp-japan.com/tokyo/wealth-guardian/

  • 社員追加

    2018年9月3日

    新しく2名のコンサルタントが取締役として入社されました。
    二人とも経験豊富な人材であり、またこれでより多くのお客様に弊社のサービスを提供可能となりました。

  • 3周年御礼

    2018年6月10日

    本日を持ちまして弊社設立から3年が経過致しました。
    よく3年以内に起業した7割の企業が倒産すると言われておりますが、節目である3年を無事に迎えられたのは本当に嬉しい限りです。
    これもひとえに弊社及び担当を信頼頂いたお客様のおかげでございます。
    この大恩とご期待にお応えすべく、より一層のサービスの充実を図って参りたいと思います。

2017

  • 金融専門情報誌「ファンド情報」にトップIFAとして掲載されました

    2017年12月25日

    日経新聞のグループ社であるR&I(格付投資情報センター)発行の金融専門情報誌「ファンド情報」にて弊社が掲載されました。
    業績や顧客満足度をベースにトップIFA 2018 として全国のIFAから選抜頂き、掲載されております。
    まだ設立2年半という状況でこの中に入れたのは非常にありがたいことでございます。
    特集されたIFAの中では弊社が一番新しいIFAでございました。
    この記事にあるように今後もお客様に寄り添う存在であり続けたいと思います。

  • ご報告

    2017年6月10日

    会社設立から2年経過
    乱高下の2015年と2016年、凪の2017年と相場的には難しい数年でしたが、無事に設立から2年を迎えました。
    顧客数及び収益も順調に伸びまして、これもひとえに大切なお客様のおかげでございます。
    この信頼にお応えすべく、今後も頑張って参りたいと思います。

2016

  • お礼

    2016年8月15日

    サービス開始から半年足らずで顧客数40名以上、預かり資産25億以上になりました。
    これもひとえに皆様方の厚い信頼の賜物であり、改めて御礼申し上げます。
    この調子で少しでも多くの利益を大切なお客様に還元出来るように今後も頑張って参ります。

  • オーストラリアニュージーランド銀行と業務提携開始

    2016年5月2日

    オーストラリアニュージーランド銀行と業務提携開始
    金融商品仲介業者による仕組み預金のサービスは業界初

  • サービス開始

    2016年2月15日

    サービスを開始いたしました。

  • SBI証券提携、関東財務局認可

    2016年2月10日

    SBI証券と提携いたしました。また、関東財務局より認可を受けました。

2015

  • 会社設立

    2015年6月10日

    ウェルスガーディアン株式会社を設立いたしました。