会社概要

代表からのメッセージ

近年までの日本において、金融商品の販売や投資勧誘は銀行や証券会社などに限られたものでした。そして、金融機関の担当者は毎月の営業目標に追われ、顧客の利益を優先できないケースも少なからずあり、手数料目的の回転売買を行い、利益相反が生じているのも事実です。

私が勤務していた外資系銀行においても残念ながらそれは顕著であり、外資系というブランドに対するお客様の期待に応えることが出来たかと自問自答することも多々ありました。それは商品に対しても言えることで、外資系だからといって、何か特別な商品があるわけではないのに、何故か手数料だけが高いといった弊害もございました。誰もが投資しやすい市場、投資家の信頼が得られる市場を目指すには、「手数料・費用」についても考える必要があると思います。

また、海外に比べると、日本ではIFAの認知度がまだ低く、アドバイザーの数もまだまだ乏しいのが現状です。欧米ではIFAは弁護士、税理士と並ぶ地位を確立しており、IFAの認知度向上とアドバイザーの増加の一助になることも、顧客保護と同じくらい重要な我々の目標です。

今回、これらの問題を打開するには金融機関に属さず、独立・中立的立場から資産形成・運用のアドバイスが行える独立金融アドバイザー即ちIFAを行うのが一番だと考え、ウェルスガーディアン株式会社を設立致しました。ガーディアンとは守護者という意味であり、文字通りお客様の大切な資産をお守りするという思いから命名致しました。

本当の意味での資産運用・ライフプランニングを弊社で行っていき、お客様の守護者として日本の金融業界の進歩に貢献出来れば幸いです。

代表取締役 芦澤 大地  岡 剛史

会社概要

社名 ウェルスガーディアン株式会社
設立 平成27年6月10日
資本金 100万円
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町22-3 日本橋兜町シティビル4階
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代表者 代表取締役 芦澤大地 岡剛史
社員数 8名
許認可 関東財務局長(金仲)第764号
取扱い可能商品 株式・債券・投資信託・外貨投資・保険商品・不動産
所属金融商品取引業者
  • 株式会社SBI証券
    金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号
    加入する協会:日本証券業協会、 一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

  • 楽天証券株式会社
    金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号、商品先物取引業者
    加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

  • あかつき証券株式会社
    金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号
    加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
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