Beyond the frameworks
資産を活かし、想いを絆ぐ
ウェルスガーディアンとは
- About -
金融機関から独立した立場で、お客様目線の提案を行い、多種多様なお客様のニーズに 合わせて、横断的な金融サービスを提供する、それがウェルスガーディアンです。
弊社の３つのキーワード
- Three Keywords -
サービスの多様性
証券・銀行・保険・不動産・海外案件・ヘッジファンド。
全ての資産運用サービスの紹介及び商品が提供可能
業界最高峰の担当
外資系プライベートバンクで長年経験を積んだ金融のプロが担当
運用ニーズだけに限らず、ライフプランにおけるあらゆる顧客ニーズへの対応が可能
顧客目線の提案
金融機関とは異なり、営業ノルマや自社関連商品に捉われず、本当にお客様に合うサービスだけを提供可能
手数料収入ではなく、お客様の資産を増やすことによる弊社の収益増加が基本理念
お気軽にお問い合わせください。経験豊富なメンバーがお客様をサポートいたします。