サービス内容
はじめに
資産を増やしたいという思いは誰しも共通ですが、その目的や目標、最適なツールは人によって異なります。
そして、現代社会において多くの金融商品や金融サービスが存在し、どれが自分にとって最適なのかを判断するのは非常に困難であるのが実情です。
顧客目線の立場から、複雑な現代社会におけるお客様の人生の最適な金融サービスの提供が弊社のビジネスモデルです。
お客様本位の業務運営宣言（ウェルスガーディアン）
- 1. お客様本位の姿勢を貫くため、常に真摯に誠実に対応します
- 2. お客様の利益を最優先に考え、弊社のあらゆるサービスを駆使してゴールに向けたライフプランを元にポートフォリオを一緒に作成します
- 3. 金融商品・サービスに係る重要な情報について、お客様が理解できるよう分かりやすい説明を実施します
- 4. お客様にご負担いただく費用については、公明正大に情報提供をします
- 5. お客様との利益相反を徹底的に防止する措置を講じます
- 6. 会社のメンバー全員が笑顔でいられる会社運営を目指します
- 7. 永続的な経営を続ける唯一無二のファミリーオフィスサービス会社を目指し、メンバー全員が努力を惜しまず変化に対応するよう進化し続けます
ビジネスモデル
ウェルスガーディアンでは金融資産1億円以上保有のお客様にプライベートバンキングサービスを提供させて頂いており、
お客様ごとに専属の担当(RM)を配置し、世代を超えた長期的なお付き合いをお約束します。
当社所属のRMは外資系の銀行に長年在籍し、数多くの表彰を受けてきたトップクラスのスタッフのみで構成されています。
お客様に最適なソリューションをテーラーメイドで提供させて頂く為に、証券・銀行・保険・不動産・海外PB等のあらゆる資産運用ツールを駆使致します。
また、一部のお客様にはヘッジファンド等もご用意してありますので、面談時にお問い合わせください。
FLOW（御相談の流れ）
下記の一連の流れが相談の流れになります。
一方通行ではなく、日々起こるライフイベントや社会情勢に合わせて相談が循環し、下記のサイクルを繰り返すイメージです。
＜保険相談について＞
弊社は個人から法人のお客様まで、多様なご意向に沿った生命保険をご案内するため、複数の生命保険会社と代理店委託契約を締結しております。
現在加入中の保障内容を確認されたい場合は、保険証券を拝見し、その内容をご説明します。
見直しが必要だと思われれば新規ご提案を、ご意向どおりであればそのままご継続されることをおすすめします。
＜取り扱い生命保険会社一覧＞
ジブラルタ生命保険株式会社
ネオファースト生命保険株式会社
マニュライフ生命保険株式会社
第一フロンティア生命保険株式会社
日本生命保険相互会社
はなさく生命保険株式会社