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2024
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楽天証券第30回IFAカンファレンスにて弊社が表彰されました。
2024年5月24日2023年度下半期アセットグロース賞 法人部門 第一位 ウェルスガーディアン株式会社
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第三十回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2024年7月16日第三十回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額3億円）
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第二十五回、第二十六回、第二十七回、第二十八回、第二十九回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2024年7月1日第二十五回、第二十六回、第二十七回、第二十八回、第二十九回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額9億2000万円）
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第二十三回、第二十四回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2024年6月3日第二十三回、第二十四回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額3億円）
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第二十回、第二十一回、第二十二回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2024年4月30日第二十回、第二十一回、第二十二回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額2億4000万円）
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第十八回、第十九回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2024年4月1日第十八回、第十九回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額4億1000万円）
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第十七回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2024年2月29日第十七回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額1億円）
2023
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第十六回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2023年12月22日第十六回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額2億円）
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第十五回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2023年11月30日第十五回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額3億円）
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第十四回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2023年7月1日第十四回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額4億3000万円）
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第十三回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2023年5月1日第十三回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額1億円）
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第十二回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2023年5月1日第十二回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額6億円）
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第十一回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2023年3月24日第十一回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額2億8000万円）
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第十回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2023年3月24日第十回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額2000万円）
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第九回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2023年2月1日第九回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額1億円）
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第八回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2023年2月10日第八回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額1億2000万円）
2022
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第七回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2022年12月30日第七回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額２億円）
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IFAと投資家をマッチングするサイト『わたしのIFA』にて弊社取締役川又の記事が掲載されました
2022年11月9日IFAと投資家をマッチングするサイト『わたしのIFA』にて弊社取締役川又の記事が掲載されました
https://adviser-navi.co.jp/watashi-ifa/column/2985/
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第六回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2022年11月7日第六回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額１億円）
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第五回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2022年11月1日第五回、ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額５０００万円）
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資産運用に関するお役立ちサイト『Money Theory』にて紹介されました
2022年10月12日資産運用に関するお役立ちサイト『Money Theory』にておすすめの相談先として弊社が紹介されました
https://www.meiko-trading.co.jp/money/shisanunyo-soudan/
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第四回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2022年10月6日第四回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額３億８０００万円）
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マネックス証券にて弊社案内を掲載されました。
2022年9月30日マネックス証券にて弊社案内を掲載されました。
https://info.monex.co.jp/ifa/advisors/wealth-guardian.html -
第三回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2022年7月1日第三回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額４億３０００万円） -
第一回、第二回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
2022年5月1日第一回、第二回ウェルスガーディアン株式会社の社債発行しました。
（発行総額４億円）
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当社代表芦澤がＺＵＵの記事に掲載されました。
2022年3月8日当社代表芦澤がＺＵＵの記事に掲載されました。
https://zuuonline.com/archives/236930
2020
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５周年の御礼
2020年6月設立からついに5年を迎えることが出来ました。
コロナで厳しい相場状況が続く中、5周年を迎えることが出来たのはひとえに大切なお客様のおかげでございます。
顧客数100名超、預かり残高150億、社員数も8名、ＩＦＡ、保険、不動産、銀行預金、ファンド、海外案件、
弊社から御紹介出来るツールも大きく広がり、金融サービスのプラットフォームも日本でも唯一無二の部分も多くなって参りました。
まだまだ厳しい相場状況は続くと思いますが、皆さまの信頼により一層応えられるように精進していきたいと思います。
2019
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あかつき証券と業務委託契約を締結
2019年7月1日 -
御報告
2019年6月10日本日を持ちまして弊社設立から4年が経過致しました。
今年は新しい社員が2名入社致しまして、彼らの活躍のおかげで飛躍の年となりました。
顧客数も約100名、預かり残高も約100億となり、弊社を信頼し大切な御資金をお任せ頂いているお客様に対して改めて御礼申し上げます。
既存のお客様が御自身の大切な方を御紹介くださり、特段セミナー等を行わずにお客様が増えている状況にも感謝が絶えません。
今後もＩＦＡとしてまだ誰もやったことのない新しい試みやサービスを行い、お客様に更に御満足頂けるように精進して参ります。
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楽天証券と業務委託契約を締結
2019年4月8日 -
生命保険代理業開始
2019年2月
2018
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UOBとの提携
2018年11月16日シンガポールに本社のある世界的な銀行UOB（ユナイテッドオーバーシーズバンク）と業務提携が決定致しました。
海外PB（プライベートバンク）との提携は業界で国内初の事例であり、より専門的な商品を御案内出来るようになりました。 -
社員追加
2018年9月3日新しく２名のコンサルタントが取締役として入社致しました。
二人とも経験豊富な人材であり、またこれでより多くのお客様に弊社のサービスを提供可能となりました。 -
３周年御礼
2018年6月10日本日を持ちまして弊社設立から３年が経過致しました。
よく３年以内に起業した７割の企業が倒産すると言われておりますが、節目である３年を無事に迎えられたのは本当に嬉しい限りです。
これもひとえに弊社及び担当を信頼頂いたお客様のおかげでございます。
この大恩とご期待にお応えすべく、より一層のサービスの充実を図って参りたいと思います。
2017
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金融専門情報誌「ファンド情報」にトップIFAとして掲載されました
2017年12月25日日経新聞のグループ社であるＲ＆Ｉ（格付投資情報センター）発行の金融専門情報誌「ファンド情報」にて弊社が掲載されました。
業績や顧客満足度をベースにトップIFA 2018 として全国のIFAから選抜頂き、掲載されております。
まだ設立2年半という状況でこの中に入れたのは非常にありがたいことでございます。
特集されたIFAの中では弊社が一番新しいIFAでございました。
この記事にあるように今後もお客様に寄り添う存在であり続けたいと思います。
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ご報告
2017年6月10日会社設立から２年経過
乱高下の2015年と2016年、凪の2017年と相場的には難しい数年でしたが、無事に設立から２年を迎えました。
顧客数及び収益も順調に伸びまして、これもひとえに大切なお客様のおかげでございます。
この信頼にお応えすべく、今後も頑張って参りたいと思います。
2016
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お礼
2016年8月15日サービス開始から半年足らずで顧客数40名以上、預かり資産25億以上になりました。
これもひとえに皆様方の厚い信頼の賜物であり、改めて御礼申し上げます。
この調子で少しでも多くの利益を大切なお客様に還元出来るように今後も頑張って参ります。
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サービス開始
2016年2月15日サービスを開始いたしました。
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SBI証券提携、関東財務局認可
2016年2月10日SBI証券と提携いたしました。また、関東財務局より認可を受けました。